René Winterstein
Optima Finanzberatungen

René Winterstein

Ancre de mémoire


Ihr persönlicher Finanzberater - aus Leidenschaft



Spécialité d’affaires

Finances & Assurances - Spécialité (Finances & assurances)
René Winterstein

Optima Finanzberatungen
Hohe Promenade 1b
8127 Forch

Ce que nous faisons


Unsere Vision - Jeder Unternehmer hat eine nachhaltige finanzielle Sicherheit.

Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin betreibt eine finanziell nachhaltig gesicherte Firma. Deshalb begleiten wir Unternehmer und Unternehmerinnen mit ebenso viel Leidenschaft wie Know-how sowohl geschäftlich als auch privat in der Optimierung ihrer Finanzen und helfen ihnen, ihren Wunsch nach finanzieller Sicherheit zu verwirklichen.

Ganzheitliche Beratung für KMU und Private

Unsere Geschäftsbereiche sind:

- Steuern
- Vermögensberatung - Immobilien
- Finanzplanung - Vorsorgeplanung
- Familienrecht (Güterrecht, Scheidung, Erbrecht)
- Gründungen und Umwandlungen
- Finanzcoaching
- Betriebs- und Finanzwirtschaft
- Nachfolgeregelungen

Wir begleiten Sie sicher durchs Leben - unsere Kompetenz ermöglicht die Realisierung Ihrer Wünsche.


Ce que nous faisons particulièrement bien


- Individuelle und massgeschneiderte Lösungen anbieten.
- Mehrwert für den Kunden schaffen.

Ce que nous cherchons.


KMU, Selbstständigerwerbende und Private, die wir rund um ihre Finanzen beraten und unterstützen dürfen.

Mots clés

- Steuern (Staats- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer, Grundsteuern)
- Steuerberatung
- Vermögensberatung
- Immobilienberatung
- Familienrecht (Güterrecht, Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Scheidung, Erbrecht)
- Optimierung Ihrer Finanzen
- Finanzcoaching
- Betriebs- und Finanzwirtschaft
- Finanzplanung
- Versicherungs- und Vorsorgeüberprüfung
- Gründungen - Umwandlungen
- Nachfolgeregelungen
Contact
+41 44 980 62 66


Affiliation BNI
Remplaçant dans l’équipe d’entrepreneurs Ulme
Pins de 5 ans dans l’équipe d’entrepreneurs Ustra
Responsables accueil 4 dans l’équipe d’entrepreneurs Ustra
Directeur Adjoint - Soutien dans l’équipe d’entrepreneurs Seefeld
Directeur Adjoint - Soutien dans l’équipe d’entrepreneurs Erle
Directeur Adjoint - Soutien in der Region Zürich-Plus
Intéressé PDR in der Region Schweiz

Membre depuis: 01. juin 2011
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Références


Ich arbeite seit 2013 sehr erfolgreich mit René zusammen und das wird auch weiterhin so bleiben. Es macht Spass mit ihm zusammen zu arbeiten. Warum? René ist mit grosser Hingabe immer präsent und und lässt nicht locker, bis er eine, für alle Seiten befriedigende Lösung präsentieren kann. Fehlt ihm einmal das nötige Fachwissen oder ist er sich nicht ganz sicher, nimmt er mit einem befreundeten Anwalt Kontakt auf und lässt sich die entsprechende formaljuristische Antwort geben. Ich kann René mit seinem grossen Wissen und der langjährigen Erfahrung jedem empfehlen.
, 04.12.2018

René Winterstein hat mit meiner Mutter Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament erarbeitet. Er besitzt nicht nur die nötige juristische Sachkompetenz, sondern auch einen hohen Grad an Einfühlungsvermögen, was in so persönlichen Angelegenheiten entscheidend ist. Darüber hinaus sorgte er dafür, dass die Dokumente korrekt beglaubigt und an geeigneter Stelle aufbewahrt werden. René arbeitet äusserst zuverlässig und effizient. Und das zu fairen Konditionen.
, 28.11.2018

René Winterstein hat eine gute Bekannte von mir in Erbsachen beraten. Er macht das mit viel Empathie, grossem Knowhow und viel Erfahrung in sämtlichen finanziellen Belangen. Er macht seine Arbeit mit viel Freude - preislich sehr fair. Ich kann René Winterstein jedem empfehlen!
, 18.11.2018


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