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René Winterstein
Optima Finanzberatungen

René Winterstein

Gedächtnisanker


Ihr persönlicher Finanzberater - aus Leidenschaft



Fachgebiet

Finanzen - Spezialist (Finanzen)
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René Winterstein

Optima Finanzberatungen
Hohe Promenade 1b
8127 Forch

Was wir machen


Unsere Vision - Jeder Unternehmer hat eine nachhaltige finanzielle Sicherheit.

Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin betreibt eine finanziell nachhaltig gesicherte Firma. Deshalb begleiten wir Unternehmer und Unternehmerinnen mit ebenso viel Leidenschaft wie Know-how sowohl geschäftlich als auch privat in der Optimierung ihrer Finanzen und helfen ihnen, ihren Wunsch nach finanzieller Sicherheit zu verwirklichen.

Ganzheitliche Beratung für KMU und Private

Unsere Geschäftsbereiche sind:

- Steuern
- Vermögensberatung - Immobilien
- Finanzplanung - Vorsorgeplanung
- Familienrecht (Güterrecht, Scheidung, Erbrecht)
- Gründungen und Umwandlungen
- Finanzcoaching
- Betriebs- und Finanzwirtschaft
- Nachfolgeregelungen

Wir begleiten Sie sicher durchs Leben - unsere Kompetenz ermöglicht die Realisierung Ihrer Wünsche.

Was wir besonders gut machen


- Individuelle und massgeschneiderte Lösungen anbieten.
- Mehrwert für den Kunden schaffen.

Was wir suchen


KMU, Selbstständigerwerbende und Private, die wir rund um ihre Finanzen beraten und unterstützen dürfen.

Schlagworte

- Steuern (Staats- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer, Grundsteuern)
- Steuerberatung
- Vermögensberatung
- Immobilienberatung
- Familienrecht (Güterrecht, Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Scheidung, Erbrecht)
- Optimierung Ihrer Finanzen
- Finanzcoaching
- Betriebs- und Finanzwirtschaft
- Finanzplanung
- Versicherungs- und Vorsorgeüberprüfung
- Gründungen - Umwandlungen
- Nachfolgeregelungen
Kontakt
044 980 62 66

BNI-Mitgliedschaft
Vertreter im Unternehmerteam Ulme
Mitglied im Unternehmerteam Ustra
5 Jahres Pin im Unternehmerteam Ustra
Partnerdirektor-Support im Unternehmerteam Seefeld
Partnerdirektor-Support im Unternehmerteam Erle
Partnerdirektor-Support in der Region Zürich-Plus
PDR Interessent in der Region Schweiz

Mitglied seit: 01. Juni 2011
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Referenzen

Ich arbeite seit 2013 sehr erfolgreich mit René zusammen und das wird auch weiterhin so bleiben. Es macht Spass mit ihm zusammen zu arbeiten. Warum? René ist mit grosser Hingabe immer präsent und und lässt nicht locker, bis er eine, für alle Seiten befriedigende Lösung präsentieren kann. Fehlt ihm einmal das nötige Fachwissen oder ist er sich nicht ganz sicher, nimmt er mit einem befreundeten Anwalt Kontakt auf und lässt sich die entsprechende formaljuristische Antwort geben. Ich kann René mit seinem grossen Wissen und der langjährigen Erfahrung jedem empfehlen.
, 04.12.2018
René Winterstein hat mit meiner Mutter Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament erarbeitet. Er besitzt nicht nur die nötige juristische Sachkompetenz, sondern auch einen hohen Grad an Einfühlungsvermögen, was in so persönlichen Angelegenheiten entscheidend ist. Darüber hinaus sorgte er dafür, dass die Dokumente korrekt beglaubigt und an geeigneter Stelle aufbewahrt werden. René arbeitet äusserst zuverlässig und effizient. Und das zu fairen Konditionen.
, 28.11.2018
René Winterstein hat eine gute Bekannte von mir in Erbsachen beraten. Er macht das mit viel Empathie, grossem Knowhow und viel Erfahrung in sämtlichen finanziellen Belangen. Er macht seine Arbeit mit viel Freude - preislich sehr fair. Ich kann René Winterstein jedem empfehlen!
, 18.11.2018


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